Главная / MegaCRM / Выписка счетов / Работа со списком счетов

Работа со списком счетов

Чтобы перейти к списку уже выписанных счетов в меню в левой части экрана перейдите к разделу "Счета".

phpLsNnMG

Рассмотрим, какие операции доступны при работе со счетами.

Редактирование счета

Чтобы внести изменения в уже выписанный счет, нажмите на иконку с изображением карандаша в строке с нужным счетом.

phpebgwDZ

Откроется окно с доступными для редактирования параметрами. Подробнее о параметрах счетов читайте в инструкции по выписке счетов.

phpE4xAZu

После внесения изменений не забудьте нажать "Сохранить".

Отправка письма со счетом

При необходимости Вы можете отправить письмо со ссылкой на счет. Для этого нажмите на иконку с изображением конверта в строке с нужным счетом.

phpTREkSS

В правом нижнем углу откроется форма письма.

  • Выберите шаблон "Счёт",
  • При необходимости измените тему,
  • Откорректируйте текст письма, если это нужно,
  • Также Вы можете изменить адресата в поле "Кому",
  • При необходимости прикрепите файл с помощью кнопки "Файл",
  • После внесения всех изменений нажмите "Отправить".

phpTZvocO

Удаление счета

Чтобы удалить счет нажмите на иконку с изображением корзины в строке с нужным счетом.

phpXqbY7k

В открывшемся окне подтвердите действие.

phpaKd7Jo

Просмотр счета

Чтобы просмотреть счет, нажмите на его название в списке.

php0vT1Lg

На открывшейся странице Вы можете:

  • Отредактировать счет,
  • Прикрепить к нему платёж,
  • Отправить письмо со ссылкой на счет,
  • Открыть счет в новой вкладке браузера,
  • Удалить счет.

phphqkWo1

В зависимости от суммы прикрепленных платежей меняется статус счёта.

phpEJuRCb

phpUEhs0x

Чтобы вернуться обратно к списку счетов, нажмите "Назад".

phplJLV6N

Была ли статья вам полезна?
Укажите, пожалуйста, почему?
Комментарий