Документооборот #3031
Теперь Вы можете создавать, редактировать и генерировать готовые документы, не выходя из интерфейса MegaCRM. Вы можете редактировать и создавать шаблоны документов. Создавать документы в разных сущностях. И самое главное - настроить автозаполнение полей в шаблонах документов с помощью специальных переменных, которые Вы легко можете увидеть в редакторе.
Шаг 1. Настройка шаблонов
Чтобы попасть в настройку шаблонов, Вам необходимо перейти Настройки-Документы.
После этого в открывавшемся окне Вы увидете список стандартных шаблонов, которые можно отредактировать. Чтобы перейти в режим редактирования шаблонов, Вам необходимо кликнуть на название шаблона или на иконку редактирования.
Вы попадете в редактор, где Вы можете поменять содержимое шаблона, увидеть справочник переменных, которые подтягивают значения с сущностей.
Для того чтобы подтягивать какое-то значение из сущности, Вам необходимо скопировать переменную из справочника справа от редактора и вставить его в шаблоне или документе, куда именно Вы хотите подтягивать значение с сущности. Вы можете подтягивать все основные и дополнительные поля. Например, можно создать доп. поля в клиенте с реквизитами и разместить их в стандартных шаблонах.
Шаг 2. Создание своего шаблона
Для того чтобы создать новый шаблон, Вам необходимо в списке шаблонов кликнуть на "Создать документ".
Шаг 3. Создание документов
Перейдите в карточку сделки. Нажмите на "Создать документ".
После этого во всплывающем окне Вы увидите список Ваших шаблонов, где можно выбрать, изменить или создать новый шаблон.
Вдобавок Вы можете выбрать реквизиты своей компании, которые будут подставляться в документ или добавить новые.
Выберите необходимые реквизиты и шаблон.
Созданный документ Вы можете увидеть в общей истории сущности или в табе "Документы".
Чтобы увидеть созданный документ, кликните на название документа.
После открытия окна вы увидете созданный документ, который можно "Скачать" и "Распечатать".
Шаг 4. Действия с документом
В плашке созданного документа нажмите на "Бургер".
Из выпадающего списка Вы можете выбрать:
- Отправить по e-mail;
- Скачать;
- Открыть;
- Редактировать.
Отправить по e-mail
Если Вы выбрали "Отправить по e-mail", то у Вас появится окно отправки письма с текстом и ссылкой на документ.
Вам только нужно будет указать адресата.
Редактирование документа
При выборе "Редактировать" откроется редактор с данным документом, в котором можно будет изменить содержимое документа.
