Главная / MegaCRM / Почта / Создание письма

Создание письма

Шаг 1. Создание письма

Чтобы создать новое письмо, нажмите на кнопку "Написать письмо".

phpvpxS9L

В правом нижнем углу появится окно создания нового письма

phpQiCvnk

В поле Кому введите адрес получателя. Когда Вы начнете вводить первые буквы фамилии, имени или электронной почты, система выведет список с подходящими контактами.

После ввода адреса электронной почты нажмите на клавишу Enter чтобы зафиксировать введенный адрес. Всего можно указать до 10 адресатов.

В поле Тема укажите тему отправляемого письма. Она будет отображаться у получателей письма рядом и именем отправителя.

В поле ниже введите текст письма. Данное поле поддерживает ввод HTML-разметки.


Шаг 2. Почтовые вложения

Чтобы приложить файл к почтовому отправлению необходимо нажать на кнопку "Прикрепить файл".

Далее выбираем, откуда мы хотим приложить файл. При нажатии "Выбрать с диска" система откроет окно обзора файлов на устройстве, которые можно прикрепить к письму.

А при выборе "Выбрать из файлов CRM"  система откроет окно со списком файлов, которые были загружены в CRM.

phpOkYjCG

Максимальный размер каждого вложения - 2 Мб. Не поддерживается пересылка исполняемых файлов (формат *.exe)

При отправке письма из cущности, например, сделки Файлы СRM формируются следующим образом:

По клиенту - это файлы, прикрепленные к клиенту в разделе документы, так или иначе имеющим связь с сущностью, из которой отправляется письмо.

Все - это все файлы, которые были загружены в MegaCRM.

phpLgzkhV

Шаг 3. Шаблоны писем

На случай, если Вам часто приходится отправлять одинаковые письма, например, коммерческие предложения или реквизиты, в CRM предусмотрена система работы с шаблонами писем. 

Для перехода к использованию и управлению шаблонами нажмите на икнонку списка в нижней части формы. Перед Вами появится перечень существующих шаблонов писем.

phpLWGfFM

Клик по названию шаблона автоматически добавит тему и текст шаблона в Ваше письмо.

Клик по пункту "Настроить шаблоны писем" откроет настройку шаблонов.

Шаг 4. Отправка

После подготовки сообщения нажмите на кнопку "Отправить".

Была ли статья вам полезна?
Укажите, пожалуйста, почему?
Комментарий