Привязка письма к клиенту #2761
Привязка письма к клиенту позволит упростить поиск связанной с ним почты.
Привязка письма с созданием клиента
Периодически возникает необходимость добавить отправителя письма в свою клиентскую базу.
В MegaCRM Вы можете зарегистрировать нового клиента и привязать к нему письмо одним действием.
1. Откройте входящее письмо
2. Нажмите на кнопку "Новый клиент" для перехода к форме заведения клиента.
3. Заполните карточку нового клиента. Обязательные поля отмечены звездочкой (*)
После заполнения карточки нажмите на кнопку "Сохранить" внизу карточки клиента.
Готово. В MegaCRM создан новый клиент, к нему привязано входящее письмо.
Привязка письма к существующему клиенту и выбор файлов
Данный метод используется для привязки письма к ранее заведенному в MegaCRM клиенту.
1. Откройте входящее письмо
2. Нажмите на треугольник справа от кнопки "Новый клиент" и выберите пункт "Выбрать клиента..." из выпадающего меню
3. Выберите нужного клиента из общего списка и прикрепляемые файлы из письма[1].
Дополнительно, при необходимости, можно воспользоваться поиском [2] над списком клиентов или создать нового клиента [3].
Готово. Входящее письмо с файлами привязаны к выбранному клиенту.
