Техническая поддержка 8 800 555 6342
Положение об оказании услуг технической поддержки

Выписка счетов #2716

Выписать счет на оплату для клиента можно двумя способами.
Первый - напрямую из раздела "Счета", о котором мы расскажем ниже. Второй - выписка счета из сделки (о нем Вы можете прочитать по ссылке).
Первый способ подойдет людям, которые, например, используют CRM только для выписки счетов. Стоит отметить, что при выписке счета первым способом все равно создается сделка, но Вы можете не использовать ее, если в ней нет необходимости.

Перед началом работы со счетами рекомендуем Вам добавить реквизиты своей компании и настроить способы оплаты.

Шаг 1

В меню в левой части экрана перейдите к разделу "Счета".

phpCLbwb8

Шаг 2

Нажмите на кнопку "+Новый счет".

phpLqG3Rr

Откроется окно создания нового счета. Рассмотрим каждое из полей подробно.

phpqY9mws

Шаг 3

Введите номер счета. Вы можете ввести любой набор символов на свое усмотрение. По умолчанию система предложит первый свободный номер по порядку.

phpA4Pvra

Шаг 4

Выберите валюту счета. В счет можно будет добавить только товары в выбранной валюте. В случае если Вы создаете счет из сделки, в выборе валюты нет необходимости, так как у счета будет валюта сделки.

phph7CHlz

Шаг 5

Следующим шагов выберите клиента. В случае если Вы выписываете счет из сделки, то клиент подставляется из нее.

phphjWs11

Шаг 6

Укажите дату выставления - дату, когда счет был выписан. Начиная с этой даты счет будет действителен для оплаты в течение 30 дней.

phpljo8eX

Шаг 7

Следующим шагом система предложит Вам выбрать реквизиты из выпадающего списка (в том случае, если их несколько) или отобразит название реквизитов (если реквизиты в единственном числе).

phpfE7FJY

Обратите внимание!

  • При необходимости Вы можете добавить новые данные. Подробнее о работе с реквизитами Вы можете прочитать в инструкциях к работе с "Настройками системы".

php5chPhN

Шаг 8

Нажмите на кнопку "Выбрать" для добавления товаров в счет.

php3itRZ6

В открывшемся окне отметьте нужные товары и нажмите на кнопку "Выбрать".

phpomCD2n

В следующем окне Вы сможете изменить стоимость товаров и их количество, а также при необходимости задать формулировку для счета (название товара/услуги, которое будет видно только в счете - такая формулировка может понадобиться, если служебное название услуги отличается от того, что должен видеть клиент).

После выбора нажмите на кнопку "Прикрепить".

Шаг 9

После внесения всех необходимых изменений нажмите "Сохранить".

phpA5dEFv

Счет будет выписан.

шаг 10

Вы можете изменить статус оплаты ранее созданного счета (необходимо открыть для редактирование уже созданный счет), указав оплаченную сумму для него.

phplZONIa

Обратите внимание!

  • При выписке счета под него автоматически будет создана сделка в соответствующем разделе CRM.
  • Создавая счет из сделки следует учитывать, что товары в сделке и счете могут отличаться.