Продвинутая настройка. Глобальные поля ^#2849

Созданные дополнительные поля можно прикрепить не только к категориям, но и ко всем объектам сразу (например, ко всем клиентам, сделкам, задачам или товарам).

В данной инструкции мы рассмотрим добавление глобальных дополнительных полей на примере раздела “Клиенты”.

Перейдите в раздел “Настройки”, выберите вкладку “Клиенты” и перейдите в "Категории".

В открывшемся окне нажмите на кнопку “Настроить глобальные поля”.

В открывшемся окне нажмите на кнопку "Выбрать".

Выберите в выпадающем списке добавленное ранее поле. 

Отметьте, при необходимости, галочки "Показывать в списке", "Обязательное" и задайте значение поля по умолчанию.

• "Показывать в списке": при активации данной настройки поле будет показываться в списке клиентов.
• "Обязательное": при активации данной настройки поле будет обязательным для заполнения.
• Значение поля "По умолчанию" будет использоваться для всех клиентов.

 Для некоторых типов полей также имеется настройка "Использовать в фильтре". При ее активации будет создан фильтр со значениями этого поля.

После завершения настроек нажмите на кнопку “Добавить поле”.

Добавленное поле появится в списке глобальных полей.

При необходимости, Вы можете внести изменения в поле: отредактировать, нажав на иконку карандаша в строке с нужным полем или удалить поле, нажав на иконку с корзиной.

В данной инструкции мы рассмотрели добавление глобальных дополнительных полей на примере раздела “Клиенты”.

Добавление глобальных дополнительных полей в разделы “Сделки”, “Задачи” и “Товары” работает по аналогии. 

Чтобы добавить глобальные поля в перечисленные разделы, выберите в разделе “Настройки” вкладку с настройками нужного раздела и перейдите в “Категории”.