Источники сделок и клиентов ^#2763

В данном разеделе Вы можете ознакомиться со списком источников сделок или клиентов и при необходимости добавить новый источник.

По умолчанию источниками могут являться инструменты, подключенные в разделе экспорта/импорта данных (Onicon, формы сайта, звонки, почта).

Также Вы можете добавлять свои источники и указывать их при создании новой сделки или при создании нового клиента.

Вся информация об источникаx в дальнейшем фиксируется в разделе статистики и аналитики, где Вы сможете отследить, какие из источников наиболее эффективны, а какие приносят меньше прибыли, чем хотелось бы.

Рассмотрим как работать с источниками на примере раздела “Сделки”.  

Перейдите в раздел “Настройки” и выберите вкладку “Сделки”.

Перейдите во вкладку “Источники”.

В открывшемся окне в списке "Системные источники" Вы увидите все подключенные инструменты получения заявок (формы, онлайн-консультант или телефонные звонки). Системные источники недоступны для редактирования.

Выше будет список источников, добавленных вручную.

Чтобы добавить еще один источник, нажмите на соответствующую кнопку над списком.

В открывшемся окне введите название для источника и нажмите "Создать".

Новый источник будет добавлен - Вы сможете указывать его при создании сделок в системе.

Для редактирования источника необходимо кликнуть мышью в поле с названием и внести нужные изменения. Изменения отобразятся в источниках у всех объектов, к которым данный источник был добавлен.

Для удаления источника необходимо кликнуть на иконку корзины напротив нужного источника. Удаленный источник сохранится у всех объектов, к которым он был добавлен.

В нашем примере мы рассмотрели как работать с источниками сделок.

По аналогии строится работа с источниками клиентов:

Для того, чтобы просматривать и создавать источники клиентов, Вам необходимо в разделе "Настройки" выбрать вкладку “Клиенты” и перейти в “Источники”.