Работа с воронкой продаж ^#2870

В системе MegaCRM есть возможность работать с воронкой продаж. Для начала давайте разберемся, что такое воронка продаж и зачем она нужна:

Воронка продаж - это аналитический инструмент, позволяющий отследить и проанализировать все этапы прохождения заказа от первичного контакта с клиентом до успешного завершения сделки.  Она представляет собой сегментированный график, который сужается сверху вниз. Это обусловлено тем, что в верхней части воронки показано общее количество потенциальных клиентов, с которыми ведется диалог, что составляет сто процентов. Далее воронка сужается, переходя на следующий этап сделки (например, этап переговоров), на котором часть клиентов отсеивается и в большинстве случаев уже не составляет сто процентов, а следовательно, воронка сужается. И так до самого конца, пока не останется то количество клиентов, с которыми удалось заключить сделку.

Такой инструмент позволяет оценить эффективность работы менеджеров, эффективность продаж в целом и выявить проблемные этапы на пути от первичного контакта к заключению сделки

Как работать с воронкой продаж в MegaCRM:

В меню в левой части экрана перейдите к разделу “Аналитика”.

Перейдите во вкладку “Продажи” и выберите категорию сделок, для которой необходимо сформировать отчет.

Установите период, за который необходимо построить отчет. Для этого нажмите иконку календаря на панели инструментов, выберите период и нажмите на кнопку “Применить”.

В выпадающем списке на панели инструментов выберите сотрудника, по которому необходимо построить отчет.

По умолчанию система будет отображать данные по всем сотрудникам.

После выбора всех необходимых параметров система сформирует воронку продаж.

В нашем примере воронка отображает данные для категории сделок “Оптовые продажи”. На графике мы видим количество сделок в каждом статусе, сумму всех сделок начиная с этапа “Первичный контакт” и конверсию перехода сделок из одного статуса в другой в процентном и количественном соотношении.

 На графике видно, что за выбранный период было создано 17 сделок, из них 15 перешли на этап “Первичный контакт”, после этого 13 сделок были переведены в статус “Принятие решения”, 9 сделок перешли на этап “Выставлен счет” и только 2 сделки перешли в конечную стадию - “Успешно завершена”.

Мы видим, что на каждом из этапов отсеивалось определенное количество сделок. Проанализировав причины, можно выявить и проработать “проблемные места” на каждой стадии, что в конечном итоге позволит повысить эффективность работы и приведет к увеличению продаж.

По аналогии можно просматривать воронку продаж для всех категорий сделок, а также формировать отчет по каждому сотруднику, просматривая воронку только по тем сделкам, за которые выбранный сотрудник был назначен ответственным, что позволит объективно оценить эффективность работы каждого менеджера.