Техническая поддержка 8 800 555 6342
Положение об оказании услуг технической поддержки

Глобальные дополнительные поля #2849

Созданные дополнительные поля можно прикрепить не только к категориям, но и ко всем объектам сразу (например, ко всем клиентам, сделкам, задачам, товарам или сотрудникам).

В данной инструкции мы рассмотрим добавление глобальных дополнительных полей на примере раздела “Сделки”.

Шаг 1

Перейдите в раздел “Настройки” и выберите вкладку “Настройки сделок”.

phpq42rH6

Перейдите в "Категории".

phpjN5oy6

Шаг 2

В открывшемся окне нажмите на кнопку “Настроить глобальные поля”.

php2yFDiu

Шаг 3

В открывшемся окне нажмите на кнопку "Выбрать".

phpT8pkOA

Шаг 4

Выберите в выпадающем списке добавленное ранее поле

Отметьте, при необходимости, галочки "Показывать в списке", "Обязательное" и задайте значение поля по умолчанию.

  • "Показывать в списке": при активации данной настройки поле будет показываться в списке сделок.
  • "Обязательное": при активации данной настройки поле будет обязательным для заполнения.
  • Значение поля "По умолчанию" будет использоваться для всех сделок.

 Для некоторых типов полей также имеется настройка "Использовать в фильтре". При ее активации будет создан фильтр со значениями этого поля.

phplt87bd

После завершения настроек нажмите на кнопку “Добавить поле”.

phpQDrY14

Добавленное поле появится в списке глобальных полей.

php1qo6LL

Редактирование или удаление поля

При необходимости, Вы можете внести изменения в поле: отредактировать, нажав на иконку карандаша в строке с нужным полем, поменять расположение поля в списке, нажав на иконку со стрелкой или удалить поле, нажав на иконку с корзиной.

phpBOSfcN

Добавление полей в другие разделы

В данной инструкции мы рассмотрели добавление глобальных дополнительных полей на примере раздела “Сделки”.

Добавление глобальных дополнительных полей в разделы “Клиенты”, “Задачи”, “Товары” и “Сотрудники” работает по аналогии. 

Чтобы добавить глобальные поля в перечисленные разделы, выберите в разделе “Настройки” вкладку с настройками нужного раздела и перейдите в “Категории”.

phpx22UVw