Добавление сделки #2731
Сделка - одна из самых важных сущностей в Системе управления клиентами. К добавлению сделки можно перейти как непосредственно из раздела "Сделки", так и, например, из письма.
Откуда бы ни начиналось добавление сделки, интерфейс добавления будет одинаковым, однако, добавляя сделку из письма, письмо привяжется к добавляемой сделке.
Рассмотрим подробнее добавление сделки.
Шаг 1
В разделе "Сделки" нажмите на кнопку "Новая сделка".
Шаг 2
В открывшемся окне выберите тип сделки и укажите валюту сделки.
Для сделки типа "С товарами" необходимо добавить в сделку товары. Добавляемые товары должны соответствовать валюте сделки.
Нажмите на кнопку "Выбрать".
Отметьте нужные товары или добавьте новые. Далее нажмите на кнопку "Выбрать".
Укажите количество целочисленное или дробное и нажмите на кнопку "Прикрепить".
Шаг 3
Далее Вы можете по желанию указать название и описание для сделки.
Шаг 4
Выберите клиента, нажав на кнопку "Выбрать".
В открывшемся окне можно также добавить нового клиента.
Шаг 5
Следующим шагом выберите исполнителя. По умолчанию в качестве исполнители выбран тот, кто добавляет сделку, но Вы можете сразу передать ее своему коллеге.
Шаг 6
Укажите статус сделки. Добавить новые статусы или изменить существующие Вы можете в настройках системы.
Шаг 7
Выберите источник сделки.
Источник сделки - это тот источник, через который к Вам попал клиент. Это может быть, например, телефонный звонок или личный визит в офис. Вы можете добавить любые источники в настройках системы. Вы можете оставить выбранным пункт "Автоматически", тогда система сама определит источник (если настроены и подключены все инструменты). В случае если сделка добавляется вручную, то система определит истоник как "CRM". Подробнее об источниках читайте по ссылке.
Шаг 8
При необходимости добавьте метку. По меткам будет проще ориентироваться среди большого количества сделок.
Вы можете добавить метки в настройках системы или просто ввести нужное название метки в поле "Метка" и нажать клавишу "Enter".
