Добавление клиента ^#2747

Вы можете добавить клиента как из письма или звонка, так и вручную, перейдя в раздел "Клиенты".

Рассмотрим второй вариант.

Нажмите на кнопку "+ Новый клиент".

В открывшемся окне выберите тип - Юридическое или физическое лицо.

Введите имя клиента и пол (для физлица) или название организации и имя контактного лица (для юрлица).

Физлицо:

Юрлицо:

Заполните данные основного контактного лица.

При необходимости добавьте данные дополнительного контактного лица,

или прикрепите данные уже существующего контактного лица, выбрав его из списка ранее добавленных контактов.

При необходимости измените категорию контакта. 

При необходимости добавьте новую метку или выберите из существующих.

Для добавления новой метки необходимо вписать текст метки в соответствующее поле и нажать клавишу Enter.

Также Вы можете добавить внутреннюю заметку.

Укажите ответственного по клиенту и нажмите на кнопку "Сохранить". По умолчанию в качестве ответственного выбран тот, кто его добавляет.