Главная / MegaCRM / Управление сделками / Автораспределение сделок

Автораспределение сделок

В системе MegaCRM появилась возможность автоматического распределения сделок по сотрудникам.

Теперь любая заявка, созданная автоматически из внешних источников, а именно: почты, форм на сайте, онлайн-консультантов, коллтрекинга и телефонии, может быть автоматически распределена в соответствии с общими настройками. 

В дополнительных настройках автораспределения можно изменить, какой внешний источник будет автораспределяться по умолчанию. При создании заявки система автоматически выберет исполнителя согласно настройке распределения.

Рассмотрим данный функционал подробнее. 

Шаг 1

Перейдите в раздел "Настройки" и выберите вкладку "Cделки".

phpTTDOfV

Шаг 2

В открывшемся окне выберите вкладку "Автораспределение".

phpJnjVJi

Шаг 3

В открывшемся окне отобразятся общие настройки автораспределения:

1. список всех сотрудников, добавленных в текущий аккаунт MegaCRM;

2. регулятор нагрузки в виде бегунка, с помощью которого можно регулировать визуально нагрузку, пересчитывающуюся относительно всех сотрудников, активный только для сотрудников, включенных в автораспределение;

3. переключатель текущего состояния, определяющий участие текущего сотрудника в автораспределении.

phpXNoraS

Шаг 4

"Дополнительные настройки" включают в себя:

1. список всех форм, подключенных для интеграции в текущий аккаунт MegaCRM;

2. регулятор автоматического распределения текущей формы;

3. сотрудников, на которых распределяются формы:

  • по умолчанию - в соответствии с общими настройками;
  • список сотрудников - указывается в персональных настройках формы.

phpCJC9tg

Шаг 5

Для перехода в персональные настройки форм выберите значок "Настройки" напротив соответсвующей формы в разделе "Дополнительные настройки". 

phpcjLc7d

Шаг 6

В открывшемся окне откроются персональные настройки выбранной формы аналогичные общим настройкам, где:

1. можно указать, подпадает ли данная форма под автораспределение;

2. указан список сотрудников, участвующих в автораспределении;

3. имеется регулятор нагрузки, активный только для сотрудников, включенных в автораспределение;

4. есть переключатель, регулирующий участие сотрудника в автораспределении данной формы.

phpVlduVT

После завершения настроек нажмите кнопку "Сохранить".

php4g6G6m

Была ли статья вам полезна?
Укажите, пожалуйста, почему?
Комментарий