Главная / MegaCRM / Управление сделками / Дополнительные участники сделки

Дополнительные участники сделки

В системе MegaCRM есть возможность добавлять в сделку более одного клиента. 

Дополнительные участники отображаются в карте сделки между блоками “Информация о клиенте” и “Описание сделки”, или “Товары” в отсутствие описания.

Добавить дополнительных участников можно через редактирование сделки или редактирование соответствущего блока непосредственно в самой карте сделки при наличии хотя бы одного добавленного дополнительного участника сделки. 

Рассмотрим оба способа.

Шаг 1

Выберите раздел Сделки и перейдите в карточку интересующей Вас сделки.

phpJVRvHV

Шаг 2

В открывшейся карточке сделки нажмите на иконку "Карандаш" для редактирования сделки. 

phpKCD81N

Шаг 3

Откроется окно редактирования сделки. Намите на ссылку "Дополнительные настройки".

php4RizQd

Шаг 4

В сворачиваемом блоке “Дополнительные настройки” выберите несколько клиентов из уже существующих в MegaCRM.

phpV4YiII

phpntP53J

Или добавьте новых клиентов.

phpRn9yHa

Не забудьте нажать на кнопку "Выбрать".

phptaZqz7

Шаг 5

Также добавить новых клиентов можно непосредственно из блока "Дополнительные участники" нажав на кнопку "+".

phpX9n8lM

После выбора всех дополнительных участников нажмите на кнопку "Сохранить".

phpOwMVvO

Шаг 6

Добавить дополнительных участников можно и через редактирование соответствущего блока непосредственно в самой карте сделки.

Блок отображается в карте сделки, если добавлен хотя бы один дополнительный участник сделки.

Для редактирования блока нажмите на иконку "Карандаш".

phpmtsWH0

Шаг 7

В открывшемся модальном окне "Изменение дополнительных участников" Вы можете:

  1. Добавить нового дополнительного участника сделки
  2. Выбрать дополнительного участника из базы существующих клиентов
  3. Редактировать добавленного ранее клиента
  4. Удалить дополнительного участника сделки

php7k6W9Q

После внесения всех изменений намите на кнопку "Сохранить".

phpWLHCLH

Была ли статья вам полезна?
Укажите, пожалуйста, почему?
Комментарий