Продвинутая настройка. Категории #2847
Дополнительные поля для категорий объектов придуманы с той целью, чтобы не создавать для каждого клиента/сделки/задачи/товара дополнительные поля, а создать их один раз для категорий. Если в категориях нет необходимости и дополнительные поля одинаковы для всех клиентов, сделок, задач или товаров, то можно использовать для этих целей глобальные поля. Глобальные поля, настроенные, например, для клиентов, будут доступны у всех клиентов сразу.
В данной инструкции мы рассмотрим прикрепление поля к категориии на примере раздела “Клиенты”.
Шаг 1
Перейдите в раздел “Настройки”, выберите вкладку “Клиенты” и перейдите в “Категории”.
Шаг 2
В открывшемся окне выберите нужную категорию и нажмите на кнопку редактирования (иконка карандаша).
Шаг 3
В открывшемся окне нажмите кнопку “Выбрать”.
Шаг 4
Выберите в выпадающем списке добавленное ранее поле.
Отметьте, при необходимости, галочки "Показывать в списке", "Обязательное" и задайте значение поля по умолчанию.
- "Показывать в списке": при активации данной настройки поле будет показываться в списке клиентов.
- "Обязательное": при активации данной настройки поле будет обязательным для заполнения.
- Значение поля "По умолчанию" будет использоваться для каждого клиента в этой категории.
Для некоторых типов полей также имеется настройка "Использовать в фильтре". При ее активации будет создан фильтр со значениями этого поля.
После завершения настроек нажмите на кнопку “Добавить поле”.
Добавленное поле появится в списке полей категории.
Редактирование или удаление поля
При необходимости, Вы можете внести изменения в поле: отредактировать, нажав на иконку карандаша в строке с нужным полем или удалить поле, нажав на иконку с корзиной.
Добавление полей в категории других разделов
В данной инструкции мы рассмотрели добавление поля к категории на примере раздела “Клиенты”.
Добавление полей для категории в разделах “Сделки”, “Задачи” и “Товары” работает по аналогии.
Чтобы добавить поля для категорий в перечисленных разделах, выберите в разделе “Настройки” вкладку с настройками нужного раздела и перейдите в “Категории”.