Импорт товаров

Вы можете импортировать свои товары в MegaCRM из уже имеющейся у Вас базы.

Шаг 1. Переход в Импорт товаров

Для этого в меню слева выберите пункт "Настройки". Затем перейдите в раздел "Импорт". В открывшемся окне нажмите на кнопку "Товары".



Шаг 2. Загрузка готового файла

Откроется окно импорта товаров.

Вы можете загрузить в систему уже имеющийся файл или скачать готовый образец файла и заполнить его данными. Обратите внимание, что загружаемый файл должен иметь формат CSV. Файл такого формата можно создать в Microsoft Excel, OpenOffice или LibreOffice.

Для того чтобы загрузить файл, нажмите на кнопку "+" или перетащите файлы в указанное поле.

Шаг 3. Создание образца

Если у Вас нет готового файла, нажмите на кнопку "Создать образец".

В открывшемся окне укажите наименования тех полей, которые должны присутствовать в файле импорта в виде заголовков столбцов. Отметку поля "Название товара" убрать нельзя, так как данное поле обязательно для заполнения в файле.

После выбора всех необходимых полей нажмите на кнопку "Скачать образец". 

После того как образец будет сохранен на Ваш компьютер, Вы можете заполнить его необходимыми данными и загрузить готовый файл в систему. 

Шаг 4. Разделитель

Обратите внимание, если в Вашем файле в столбцах задано несколько значений в одной ячейке, то они обязательно должны быть разделены между собой либо "," (запятой), либо ";" (точкой с запятой), и во всех ячейках должен использоваться один и тот же разделитель. В противном случае данные могут быть некорректно импортированы. 

Вы можете настроить, какой из двух символов (запятую, или точку с запятой) система будет использовать в качестве разделителя значений в ячейке.

Для этого выберите нужный символ в поле "Разделитель значений в ячейке".

Шаг 5. Кодировка

Проверьте, что в выпадающем списке "Кодировка" указано значение, соответствующее кодировке Вашего файла.

Посмотреть кодировку файла, Вы можете в его свойствах. 

Обратите внимание, что для импорта доступны файлы с кодировкой UTF-8 или Windows-1251

Шаг 6. Дубли

Отметьте поля, при совпадении которых товар будет считаться дублирующим (иными словами, в случае, если отмеченные параметры у уже созданного в CRM товара и товара из файла совпадут - товар из файла будет считаться дублем уже существующего).

Обратите внимание, что при выборе значения "Обновлять", система будет полностью заменять существующие данные товаров в CRM на данные из импортируемого файла.

Шаг 7. Значения по умолчанию

Укажите значения по умолчанию для полей.

Система будет использовать установленные по умолчанию значения, если данные в этих полях в файле не заполнены или заполнены некорректно, а также будет использовать указанное здесь значение при обновлении дублей. 

Обратите внимание, что значение полей в импортируемом файле должно полностью соответсвовать значениям в MegaCRM, в противном случае система будет использовать при импорте значение по умолчанию. 

Шаг 8.

После того как все необходимые настройки были произведены, нажимите на кнопку "Далее". 

Шаг 9. Соответствие колонок

Откроется окно настройки соответствия колонок. Слева представлены названия столбцов из импортируемого документа, справа предлагается выбрать соответствующие им наименование полей в MegaCRM.

Для настройки соответствия в колонке с наименованием полей в MegaCRM из выпадающего списка выберите значение, которое должно соответствовать значению столбца из импортируемого документа. 

Обратите внимание, что в MegaCRM можно импортировать не только значения основных полей, но и значения дополнительных полей всех типов.

Для импорта дополнительных полей, Вам также необходимо настроить соответствие колонок импортируемого файла и полей в MegaCRM, в соответствии с их типом.

После настройки соответствия колонок нажмите на кнопку “Импортировать”.

Шаг 10. Результат импорта

В случае успешного завершения импорта система отобразит соответствующее сообщение.


В случае возникновения ошибок при импорте система отобразит сообщение с указанием строк и данных, при импорте которых возникла ошибка.

После завершения импорта нажмите на кнопку “Закрыть”.

 

Была ли статья вам полезна?
Укажите, пожалуйста, почему?
Комментарий