Подключение импорта заявок и клиентов с форм сайтов Megagroup.ru #2929
MegaCRM поддерживает импорт заявок из форм на Вашем сайте. После импорта заявки будут автоматически попадать в сделки.
Для настройки импорта заявок Вам необходимо создать на сайте как минимум одну страницу вида "Форма" и настроить импорт заявок из формы в MegaCRM. Создать форму можно воспользовавшись соответствующей инструкцией.
А в данной инструкции мы рассмотрим, как подключить и настроить импорт заявок из формы в MegaCRM.
Шаг 1
Откройте MegaCRM, перейдите в раздел "Настройки", выберите вкладку "Интеграции" и перейдите в "Формы". Выберите "Подключение форм сайта Megagroup.ru"
Шаг 2
Перед Вами появится список сайтов, доступ к которым имеется в Вашем Личном Кабинете. Чтобы перейти к настройкам форм, кликните по доменному имени сайта.
Шаг 3
В открывшемся окне нажмите кнопку “Подключить” напротив нужной формы.
Готово. Теперь все результаты заполненных на сайте форм будут автоматически преобразовываться в сделки.
Вы можете настроить автосоздание клиентов, а также задать импортируемым сделкам нужные параметры для каждой подключенной формы.
Для этого нажмите кнопку “Настройки” напротив нужной формы.
Шаг 4. Настройка названия сделок
Задайте название, которое будет присваиваться всем сделкам, поступившим с данной формы.
По умолчанию сделкам в качестве названия будут присваиваться порядковые номера. Если Вы зададите название, то оно будет показываться после порядкового номера. Это очень удобная опция, так как при просмотре списка сделок Вы сразу будете видеть, с какой формы поступила сделка.
Выглядеть это будет так:
Шаг 5. Настройка категории сделок
Выберите категорию, в которую будут импортироваться сделки. По умолчанию все сделки будут попадать в системную категорию.
Шаг 6. Дополнительные поля сделки
Если Вы хотите импортировать поля форм в дополнительные поля сделки, нажмите на "Дополнительные настройки". Раскроется настройка сопоставления.
Далее Вам необходимо настроить соответствие полей формы сайта и соответствие дополнительных полей карты сделки.
Настройки соответствия полей разделены на два блока. Слева перечислены дополнительные поля карты сделки, а справа к ним настраиваются поля из формы.
Шаг 6. Настройки автосоздания клиентов
Если Вы хотите, чтобы при поступлении сделки автоматически создавался клиент, установите галочку “Импортировать клиента”.
После этого откроются настройки импорта клиентов:
Здесь Вам необходимо задать следующие параметры:
- Категория
- Тип
- Ответственный
- Метка (не обязательно)
Далее Вам необходимо настроить соответствие полей формы сайта и соответствие полей карты клиента.
Настройки соответствия полей разделены на два блока. Слева перечислены поля карты клиента, а справа к ним настраиваются поля из формы.
Чтобы настроить соответствие, просто выберите нужный вариант в выпадающем списке с полямы формы напротив соответствующего поля карты клиента.
Готово. Теперь при поступлении сделки к ней будет автоматически создаваться и прикрепляться клиент.
Обратите внимание:
- Если клиент с таким номером телефона или e-mail адресом уже существует в MegaCRM, то новый клиент создаваться не будет, и к сделке будет прикреплен уже существующий клиент.
-
Если в форме не заполнено имя, то в качестве имени будет использоваться номер телефона клиента или e-mail (если номер телефона не указан). Если и этих данных нет, то вместо имени клиенту будет назначен порядковый номер.
-
Если вы не сопоставили все поля,то оставшиеся информация прокинется в описание сделки.
После завершения всех настроек нажмите кнопку “Сохранить”.
