Групповые операции
B MegaCRM есть возможность совершать групповые операции над различными объектами.
Если Вам нужно отредактировать сразу несколько объектов, например, поменять статус у сделок, то с помощью групповых операций Вы можете это сделать всего за несколько кликов.
Вы можете совершать групповые операции со сделками и задачами, клиентами, счетами и товарами.
Давайте разберемся, как работают групповые операции на примере раздела "Задачи":
Шаг 1
Перейдите в раздел "Задачи" через главное меню.
Шаг 2
Отметьте задачи, к которым Вы хотите применить групповую операцию, установив галочку в левом верхнем углу на карточке нужной задачи.
Шаг 3
Затем выберите нужную операцию из выпадающего меню над списком задач (например "Изменить исполнителя"). Нажмите кнопку "Применить".
Шаг 4
В открывшемся окне выберите сотрудника, которому Вы хотите передать задачи и нажмите кнопку "Передать задачу".
Шаг 5
Обратите внимание, что у всех выделенных задач сменился исполнитель.
Шаг 6
Вы также можете применить любую групповую операцию сразу для всех найденных задач или для всех задач на текущей странице, для этого просто установите галочку в чек-боксе над списком задач и выберите нужный вариант из выпадающего списка.
По аналогии работают и другие групповые операции, такие как: удаление задачи, перемещение задачи в отложенные или завершенные, возобновление, изменение категории, клиента, исполнителя, а также установка или снятие метки о срочности.
Мы рассмотрели работу с групповыми операциями на примере раздела "Задачи".
В других разделах групповые операции работают по такому же принципу.
Обратите внимание: групповые операции со счетами не будут доступны для оплаченных счетов.