Создание коммерческого предложения
Для того, чтобы перейти к формированию коммерческого предложения, в главном меню сервиса Moffer выберите раздел «Создать КП»
Откроется окно пошагового создания коммерческого предложения.
Где Вам будет необходимо пройти четыре этапа:
- Заполнение данных клиента;
- Выбор шаблона коммерческого предложения;
- Редактирование данных;
- Формирование сопроводительного письма.
Шаг 1
В открывшемся окне укажите данные клиента или выберите клиента из базы клиентов. Нажмите на кнопку «Далее». Подробнее...
Шаг 2
В открывшемся окне выберите шаблон, на основе которого будет формироваться Ваше коммерческое предложение (КП). Подробнее...
Шаг 3
При необходимости отредактируйте данные в выбранном шаблоне КП или измените данные и настройки, произведенные в предыдущих Шагах. Нажмите на кнопку «Далее». Подробнее...
Шаг 4
В открывшемся окне выберите шаблон письма для данного КП. При необходимости измените тему и содержимое письма, измените имя отправителя и его e-mail. Если в теме или содержимом письма были сделаны какие либо изменения, Вам будет предложено сохранить изменения в шаблоне письма (появится строка в нижней части окна). Нажмите на кнопку «Отправить», после чего письмо со ссылкой на КП отправится клиенту. Подробнее...