Раздел "Сделки"
Создание сделки
Находясь в любом разделе, Вам необходимо нажать на "+" и выбрать "Новая сделка".
Далее вы перейдете в форму создания сделки, где Вам необходимо выбрать клиента и по желанию заполнить параметры И нажать на "Сохранить". Для справки можно использовать инструкцию Добавление сделки.
Фильтр сделок
Чтобы показать сделки из дугого статуса, вам необходимо нажать на название статуса или сдвинуть пальцем в сторону.
Чтобы применить фильтры вам необходимо нажать иконку "Фильтр" и применить нужные фильтры
Поиск сделок
Чтобы воспользоваться поиском сделок, нажмите на иконку "Лупа"
После этого в появишемся поле введите искомое значение и "Найти"
Просмотр карточки сделки
Чтобы перейти в карточку сделки необходимо нажать на саму карточку. В открывшимся окне вы увидите информацию о сделке и клиенте.
Чтобы перейти в ленту, нажмите на вкладку "Лента"
В открытой вкладке Вы можете увидеть ленту по данной сделке.
В ленте можно открыть объекты, у которых есть стрелка для перехода
В ленте можно создавать комментарии. Для того чтобы создать комментарий, во вкладке ленты нажмите на "Напишите свой комментарий"
Введите свой комментарий и нажмите на готово.
Чтобы редактировать комментарии необходимо нажать на троеточие
Редактирование карточки сделки
Чтобы перейти в редактирование сделки, Вам необходимо нажать на "Бургер" на карточке сделки.
Перед Вами откроется тоже самое окно как в создании сделки.
