Раздел "Сделки"

Создание сделки

Находясь в любом разделе, Вам необходимо нажать на "+" и выбрать "Новая сделка".

 

Далее вы перейдете в форму создания сделки, где Вам необходимо выбрать клиента и по желанию заполнить параметры И нажать на "Сохранить". Для справки можно использовать инструкцию Добавление сделки.

Фильтр сделок

Чтобы показать сделки из дугого статуса, вам необходимо нажать на название статуса или сдвинуть пальцем в сторону.

Чтобы применить фильтры вам необходимо нажать иконку "Фильтр" и применить нужные фильтры

Поиск сделок

Чтобы воспользоваться поиском сделок, нажмите на иконку "Лупа"

После этого в появишемся поле введите искомое значение и "Найти"

Просмотр карточки сделки

Чтобы перейти в карточку сделки необходимо нажать на саму карточку. В открывшимся окне вы увидите информацию о сделке и клиенте.

Чтобы перейти в ленту, нажмите на вкладку "Лента"

В открытой вкладки Вы можете увидеть ленту по данной сделке.

В ленте можно открыть объекты, у которых есть стрелка для перехода

В ленте можно создавать комментарии. Для того чтобы создать комментарий, во вкладке ленты нажмите на "Напишите свой комментарий"

Введите свой комментарий и нажмите на готово.

Чтобы редактировать комментарии необходимо нажать на троеточие 

Редактирование карточки сделки

Чтобы перейти в редактирование сделки, Вам необходимо нажать на "Бургер" на карточке сделки.

Перед Вами откроется тоже самое окно, как в создании сделки.

Была ли статья вам полезна?
Укажите, пожалуйста, почему?
Комментарий