Раздел "Клиенты"

Создание клиента

Находясь в любом разделе, Вам необходимо нажать на "+" и выбрать "Новый клиент".

Далее вы перейдете в форму создания клиента, где Вам необходимо ввести название и по желанию заполнить параметры, и нажать на "Сохранить". Для справки можно использовать инструкцию Добавление клиента.

Поиск клиента

Чтобы воспользоваться поиском клиентов, нажмите на иконку "Лупа". После этого в появившемся поле введите искомое значение и нажмите на "Найти".

Просмотр карточки клиента

Чтобы перейти в карточку клиента Вам необходимо нажать на саму строчку клиента. В открывшимся окне вы увидите информацию о клиенте.

Чтобы перейти в ленту, нажмите на вкладку "Лента"

В открытой вкладки Вы можете увидеть ленту по данному клиенту.

В ленте можно открыть объекты, у которых есть стрелка для перехода.

В ленте можно создавать комментарии. Для того чтобы создать комментарий, во вкладке ленты нажмите на "Напишите свой комментарий".

Введите свой комментарий и нажмите на готово.

Чтобы редактировать комментарии, необходимо нажать на многоточие.

Редактирование карточки клиента

Чтобы перейти в редактирование клиента, Вам необходимо нажать на "Бургер" на карточке клиента.

Перед Вами откроется тоже самое окно, как в создании клиента.

Была ли статья вам полезна?
Укажите, пожалуйста, почему?
Комментарий