Раздел "Клиенты"
Создание клиента
Находясь в любом разделе, Вам необходимо нажать на "+" и выбрать "Новый клиент".
Далее вы перейдете в форму создания клиента, где Вам необходимо ввести название и по желанию заполнить параметры, и нажать на "Сохранить". Для справки можно использовать инструкцию Добавление клиента.
Поиск клиента
Чтобы воспользоваться поиском клиентов, нажмите на иконку "Лупа". После этого в появишемся поле введите искомое значение и "Найти"
Просмотр карточки клиента
Чтобы перейти в карточку клиента Вам необходимо нажать на саму строчку клиента. В открывшимся окне вы увидите информацию о клиенте.
Чтобы перейти в ленту, нажмите на вкладку "Лента"
В открытой вкладки Вы можете увидеть ленту по данному клиенту.
В ленте можно открыть объекты, у которых есть стрелка для перехода.
В ленте можно создавать комментарии. Для того чтобы создать комментарий, во вкладке ленты нажмите на "Напишите свой комментарий".
Введите свой комментарий и нажмите на готово.
Чтобы редактировать комментарии необходимо нажать на троеточие
Редактирование карточки клиента
Чтобы перейти в редактирование клиента, Вам необходимо нажать на "Бургер" на карточке клиента.
Перед Вами откроется тоже самое окно, как в создании клиента.