Техническая поддержка CRM 8 800 511 4354
Положение об оказании услуг технической поддержки

Роботы #3030

Роботы позволяют выполнять автоматические действия при заранее настроенных условиях. Вы можете пока выбрать Создание задачи, Отправление письма,Отправление SMS, Смена ответсвенного, Смена статуса, Создани копии сделки, Создание и отправление счета иди документа. Также Вы можете настроить выполнение действия моментально или через какое-нибудь время. На данный момент реализована настройка условий при создании сделки, смене статуса, смене ответственного и оплате счетов.

Шаг 1.Переход к настройке

Перейдите Настройки-Сделки-Роботы.

Шаг 2.Создание роботов

Выберите Воронку, в которой хотите создать робота, и нажмите на "Добавить робота" на необходимом статусе.

Далее выберите действие.

Шаг 3.Создать задачу

Выберите "Создать задачу".

Выберите условие выполнения автоматического действия.

Укажите, когда выполнить выбранное действие.

 

Укажите Название, Категорию, Исполнителя и другие параметры задач.

Не забудьте сохранить параметры.

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите на плашку с роботом.
Чтобы удалить робота, наведите на плашку робота и появится иконка "Корзина" с функцией удаления.

Шаг 4.Отправить SMS

Выберите "Отправить SMS".

Выберите условия, срок выполнения и укажите текст SMS.

Не забудьте сохранить параметры.

Шаг 5.Отправить письмо

Выберите "Отправить письмо".

Выберите условие и срок выполнения.

Выберите ящик, с которого будет отправляться данное письмо. Укажите "Основной" или "Все" адреса клиента, при желании шаблон, тему и текст.

Не забудьте сохранить параметры.

Шаг 6.Сменить ответственного

Выберите "Сменить ответственного".

Выберите условие выполнения автоматического действия.


Укажите, когда выполнить выбранное действие.


Укажите необходимого исполнителя, на которого робот будет переводиться сделка.

Не забудьте сохранить параметры.

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите на плашку с роботом.
Чтобы удалить робота, наведите на плашку робота и появится иконка "Корзина" с функцией удаления.

 

Сменить статус

Выберите "Сменить статус".

Выберите условие выполнения автоматического действия.

Укажите, когда выполнить выбранное действие.

Укажите необходимый статус и воронку

Не забудьте сохранить параметры.

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите на плашку с роботом.
Чтобы удалить робота, наведите на плашку робота и появится иконка "Корзина" с функцией удаления.

 

Копирование сделки

Выберите "Создать копию сделки".

Выберите условие выполнения автоматического действия.

Укажите, когда выполнить выбранное действие.

Укажите необходимый статус и воронку

Не забудьте сохранить параметры.

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите на плашку с роботом.
Чтобы удалить робота, наведите на плашку робота и появится иконка "Корзина" с функцией удаления.

 

Создать и отправить счет

Выберите "Создать и отправить счет".

Выберите условие выполнения автоматического действия.

Укажите, когда выполнить выбранное действие.

Выберите ящик, с которого будет отправляться данное письмо. Укажите "Основной" или "Все" адреса клиента, Реквизиты для выставления счета, шаблон, тему и текст.

Не забудьте сохранить параметры.

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите на плашку с роботом.
Чтобы удалить робота, наведите на плашку робота и появится иконка "Корзина" с функцией удаления.

 

Создать и отправить документ

Выберите "Создать и отправить документ".

Выберите условие выполнения автоматического действия.

Укажите, когда выполнить выбранное действие.

Выберите ящик, с которого будет отправляться данное письмо. Укажите "Основной" или "Все" адреса клиента, Реквизиты для выставления счета, шаблон, тему, текст и шаблон документа.

Не забудьте сохранить параметры.

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите на плашку с роботом.
Чтобы удалить робота, наведите на плашку робота и появится иконка "Корзина" с функцией удаления.

 

Пример

Для примера добавили роботов:

  • Создать задачу при создании сделки на этапе "Новые";
  • Отправить письмо при смене статуса на этапе "Выставлен счет";
  • Отправить SMS при смене статуса на этапе "Успешно завершена".

Создали сделку. Автоматически создалась Задача с уведомлением о создании.

Далее меняем статус на "Выставлен счет".

Робот отправил письмо после смена статуса.

Сменили статус на "Успешно завершена", и робот отправил SMS клиенту.