Техническая поддержка 8 800 555 6342
Положение об оказании услуг технической поддержки

Импорт клиентов #2829

Вы можете импортировать своих клиентов в MegaCRM из уже имеющейся у Вас базы.

Шаг 1

В меню слева выберите пункт "Настройки".

 phpQACy8Y

Шаг 2

Затем нажмите на кнопку “Импорт данных”.

phpQRvx0D

Шаг 3

Откроется окно импорта, нажмите на кнопку “Клиенты”.

 phpMqrAQb

Шаг 4

Откроется окно импорта клиентов.

Вы можете загрузить уже имеющийся файл или скачать образец. Обратите внимание, что загружаемый файл должен иметь формат CSV. Файл такого формата можно создать в Microsoft Excel, OpenOffice или LibreOffice.

Для того, чтобы загрузить файл нажмите на кнопку “+” или перетащите файлы в указанное поле.

 phpCFvZQb

Если у Вас нет готового документа, то нажмите на кнопку “Создать образец”.

 

Шаг 5

Откроется окно выбора полей. Укажите необходимые Вам поля. Отметку поля “Имя клиента/ Название компании” убрать нельзя, данное поле в файле обязательно для заполнения.

Когда все необходимые поля выбраны, нажмите на кнопку “Скачать образец”.

 

phpwLADOq

Вам может потребоваться изменить значение поля “Разделитель значений в ячейке”, если в полях “email” и “Телефон” у Вас заданы несколько значений, разделенные между собой “;”(точкой с запятой), а не “,”(запятой). Убедитесь, что во всех ячейках используется один и тот же разделитель, иначе данные могут быть потеряны при импорте.

phpsbUz90

Отметьте поля, при совпадении которых клиент будет считаться дублем

phpzhKNdr

Проверьте, что в выпадающем списке “Кодировка” указана кодировка, соответствующая кодировке Вашего файла.

Затем укажите тип клиента (Физлицо, Юрлицо, ИП).

phpBfVjvg

Будьте внимательны, если в Вашем файле выбран другой тип клиента или в списке имеются несколько различных типов, то все они будут импортированы в соответствии с выбранным типом в форме.

 

В графе “Группа” задайте группу принадлежности компаний, которые Вы загружаете. MegaCRM позволяет вести учет не только клиентов, Вы можете вести картотеку партнеров и конкурентов.

phpAUujyt

Выберите ответственного сотрудника. По умолчанию выбран тот кто импортирует файл.

 

Если у импортируемых клиентов отличаются ответственные сотрудники, то Вам будет удобнее заполнить эту графу в импортируемом файле.

 

Если в импортируемом документе в качестве ответственного лица указан сотрудник, который не внесен в базу MegaCRM, то система автоматически назначает ответственным пользователя, указанного в выпадающем списке “Ответственный”. Также система поступит, если у какого-либо клиента данное поле в файле импорта будет не заполнено.

php2N4KEL

Нажмите на кнопку “Далее”.

 

 

Шаг 6

Откроется окно настройки соответствия колонок. Слева представлены названия колонок из импортируемого документа, справа предлагается выбрать соответствующие им наименование в MegaCRM.

phpVOqo2A

Нажмите на кнопку “Импортировать”.

Шаг 7

В случае успешного импорта данных будет отображено сообщение с указанием количества импортированных строк.

phpmMwFSb

Шаг 8

После завершения импорта нажмите на кнопку “Закрыть”.

 phpqOOw06